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IFAは、いわば「お金のナビゲーター」。お客様が夢を実現するため、資産を守り・殖やすことができ
るよう、資産運用についてのアドバイスから実行、フォローまでお手伝いをするお金の専門家です。 |
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米国では、人生で成功するためには、3人のプロを味方につけることが必要であるといわれています。「医者」、「弁護士」、「IFA」の3人です。 |
Ｉ ：Independent（独立性）
IFAは、お客様に必要でない商品をむやみに販売することはありません。
PWMのIFAは、独立しているからこそ、会社の政策にとらわれず、お客様サイドに立ち、中立的・客観的な立場から、一生涯 お客様にアドバイスすることが可能なのです。 |
Ｆ ：Financial（財務の）
IFAは、個人の財務に関わる専門家です。お金のナビゲーターとして、金融商品に着目するだけでなく、まずお客様の資産 状況や将来の計画など個人の財務状況を把握します。その上で、全体のバランスを取りながら、お客様のニーズを総合的 に判断し、トータルなご提案を実行します。 |
Ａ ：Advisor（アドバイザー）
IFAは商品を売るためのセールスマンではなく、中立的な立場からお客様の問題解決を提案する「アドバイザー」です。 お客様の資産運用の成功がIFAの成功にも直結しているのです。
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